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小兽
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发布于 2017/09/11 15:23
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考证可以建立起一个基本的保险知识框架,今后应用的时候才能信手拈来。推荐考的证书如下:

门槛级别:保险代理人从业资格证。现在的要求只要初中以上学历,今后可能要调整为大专以上。这个证很简单,培训或自学都可以通过,认真的话看书三天就可以去考。

登堂入室:我国认证的理财规划师考试,又称CHFP,分为三级,即助理理财规划师,理财规划师,高级理财规划师。每年考两次,需要满足一定的条件,经济金融专业大专及以上毕业的话可以直接考助理理财规划师,专业如果不对口,则需要在本行业满一定的工作年限。理财规划师要求就更高一些,就算是相关专业硕士毕业,也还需要在本行业工作满一年才能考。高级就更难了,是需要熬资历的。

登峰造极:AFP和CFP。具体信息你百度就可以查到,AFP是CFP的初级阶段,这个证书必须经过培训才能参考,培训和考试费用都不低,考过了AFP才能考CFP,全程考下来估计要2-3万元。不过考出来的话也就算很厉害的了。

其他还有FRM、CPA\CFA等的证书可以考,难度都很大。一步一步来。

 

作者:小蜗牛
链接:https://www.zhihu.com/question/25059535/answer/93244710
来源:知乎
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AFP中文叫金融理财师, CFP中文叫国际金融理财师

AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)是一个国际证书,是由国际金融理财标准委员会颁发(FPSB)。在中国实行两级认证制度,AFP(金融理财师)是CFP(国际金融理财师)的前提,也就是说要先通过AFP(金融理财师)的考试,并且拿到AFP(金融理财师)的证书才能参加CFP(国际金融理财师)的培训,培训通过后才能参加考试。

AFP(金融理财师)的考试平均每周都有一次考试,CFP(国际金融理财师)的考试平均每个月一次,所以考试时间不受限制。

目前AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)在国内的网络培训授权机构有金库网和当代理财网。目前官方授权机构的培训费用全国统一价格为6900元/人。

AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)是一个国际证书,考试为中文考试,截止到目前,AFP(金融理财师)持证人16万人左右,所以认可度较高。

CHFP中文叫国家理财规划师

CHFP(国家理财规划师)是本土证书,是由国家人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书。CHFP(国家理财规划师)资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前高级理财规划师(国家职业资格一家)还在试点。所以目前只能考三级和二级。

国家理财规划师每年考试只有5月、11月中旬有考试,所以考试比较受限制。

CHFP之前是行业准入资格认证,目前CHFP没有指定的培训机构,相对价格不透明,培训费各地标准不一,从2000/人元到8800元/人不等。

个人认为含金量不是很高,没有挑战,除非是想随便拿一个证书。

CFA中文叫特许金融分析师

CFA是一个国际证书,是由美国特许金融分析师协会颁发。在业界是一个高大上的证书。CFA认证制度分为三级,首先一级考试通过,才能参加二级考试,二级考试通过后进入三级考试,在未完成三级考试之前是无法拿到CFA的证书,因为之前只有成绩单,所以无法使用其商标。

目前CFA一级考试每年的6月和12月有考试,二级、三级每年只有6月一次考试,由于考试时间的限制,要通过三级考试至少需要三年的时间,耗时较长。考试为全英文考试,所以英语功底必须要很强。

CFA不强制要求培训,没有特定的授权培训机构。

个人认为CFA耗时长,考试为英文,较难,所以通过率也较低,目前在中国内地持证人数近2000人。

综上所述:


1、 考试难度:CFA为全英文考试,其他都是中文,从考试通过率来说CFA低于AFP/CHFP考试。
2、 考试时间:CHFP每年两次;CFA一级每年两次,二级、三级每年一次;AFP每周一次,从时间的灵活性来说AFP的机会多。
3、 CFA和AFP是国际证书,CHFP是国内证书。
4、 AFP和CFA是行业水平资格认证,CHFP是历史上行业准入资格认证。

本文转载自:https://www.zhihu.com/question/25059535/answer/93244710

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