和誉生物在港交所上市:核心产品尚未商业化,此前暗盘已经破发

原创
10/14 09:05
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10月13日,和誉生物(代码简称为“和誉-B”,HK:02256)举办在港交所上市仪式。据了解,和誉生物的发行价为12.46港元/股,其本次全球发售所得款项净额估计约为16.05亿港元。

和誉生物在港交所上市:核心产品尚未商业化,此前暗盘已经破发

 

若超额配股权获悉数行使,和誉生物将于超额配股权获行使后就将予发行及配发额外2110.8万股发售股份收取额外所得款项净额约2.48亿港元。此前公告信息显示,其公开发售获认购约5.64倍。

以发行价计算,和誉生物的总市值为87.53亿港元。据贝多财经了解,受台风“8号风球”影响,港股市场10月13日均暂停交易,和誉生物也并未能正式挂牌。但在此之前,和誉生物已经在10月12日的暗盘交易中破发。

据贝多财经了解,2021年以来,包括心玮医疗、先瑞达医疗、堃博医疗、创胜集团、在内的多只医药新股均出现了上市即破发的状况。在此背景下,尚未实现商业化的和誉生物并不乐观。

值得一提的是,和誉生物本次赴港上市引入了11名基石投资人,包括LAV实体(礼来亚洲基金)、Aranda(淡马锡全资附属公司)、BlackRock、AIHC、Janchor Partners、Lake Bleu Prime、OrbiMed等,其中7家均为老股东。

IPO前,礼来亚洲基金持股11.16%,启明创投持股8.65%,淡马锡持股8.28%,中金公司持股6.29%。高管方面,徐耀昌持股12.51%,喻红平持股1.76%,陈椎持股1.76%,徐耀昌通过一致行动人协议合计控制约30.91%的股份。

和誉生物成立于2016年,创始人兼首席执行官为徐耀昌,另两位联合创始人为喻红平和陈椎。自成立以来,该公司已建立由14个专注于肿瘤学的候选药物组成的管线,包括5种处于临床阶段的候选药物。

和誉生物在港交所上市:核心产品尚未商业化,此前暗盘已经破发

 

根据介绍,这些产品主要为注重小分子肿瘤精准治疗及小分子肿瘤免疫治疗领域的候选药物,拟开发用于非小细胞肺癌(NSCLC)、肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)、胃癌(GC)等多个瘤种。

截至目前,和誉生物尚未实现商业化产品,并处于亏损状态,且亏损规模持续扩大。

招股书显示,和誉生物2019年、2020年的其他收入及收益分别为1270.5万元、1883.1万元。2021年第一季度,和誉生物的收入为198.0万元,2020年同期的营收为44.4万元。

和誉生物在港交所上市:核心产品尚未商业化,此前暗盘已经破发

 

2019年、2020年,和誉生物的净亏损分别为1.34亿元、7.06亿元,亏损规模同比扩大4.27倍;和誉生物2021年第一季度净亏损为1.23亿元,2020年同期的净亏损为5648.9万元,亏损规模同比扩大1.2倍。

对于2020年的亏损大幅增长,和誉生物在招股书中解释称,主要是计入5.71亿元的其他开支,其中包括5.70亿元的可转换可赎回优先股公允价值亏损。此外,其2020年的研发开支为1.33亿元。

本次赴港上市,和誉生物拟IPO所得款项净额的19.7%用于核心候选产品ABSK011临床开发及未来的研发、商业化等,约32.6%用于核心候选产品ABSK091(AZD4547)临床开发及未来的研发、商业化等。

此外,约28.0%用于公司其他临床阶段产品及管线的候选产品,约8.4%用于临床前研究,包括持续开发的研发平台及研发新型临床前候选药物。

 
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