明道云初学者如何速成报表管理系统

原创
2021/11/19 11:56
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文/明道销售部软件顾问 肖志豪

我在和不同类型客户沟通过程发现,了解和调研产品的客户分为两种:一种亲力亲为,肯花大量时间学习明道云来测试产品能力;另外一种则是在产品学习上没太多时间,既想了解产品是否适合自己公司,又没什么时间去深度学习。

尽管明道云顾问为客户提供无偿的线上产品演示,并针对客户需求提供相关案例,但是大部分客户在会后依然无法掌握产品能力。而在一些决策链条长、产品演示会议没有领导层参加的情况下,客户对接人是很难将准确信息上报给上级的。

为此,我整理了一些短时间内可以学习并搭建应用的常见案例,帮助客户快速掌握明道云的产品特点和基础能力,比如报表管理、采购工单和企业OKR等。本文将以报表管理为例,给大家介绍如何快速学习并搭建零代码应用。

案例背景

在生产制造业中,工厂员工填写报表是一个很常见的业务场景,它用于记录每日的工厂情况,其按不同属性有不同的划分,常见的有:日报、周报、巡报等。而目前传统的生产制造商都还是沿用以前的纸质填报方式,这样的操作不仅流程繁琐,同时还存在着资源浪费,在当日报要整理成周报月报,甚至当工厂某一处有故障需要对历史报表进行排查时,相关人员都会非常头疼,这也是为什么在零代码浪潮下,许多生产制造型企业不断涌入的重要原因。

需求明细



上图是客户所提供的工厂日报。客户需求很简单,只需要员工填日报,领导能看到每位员工填的信息,以及能整理成工作周报和月报。

图中表格看似复杂,但放到明道云中无非是控件的排列组合。甚至这张表格只要用到四个控件:文本,数值,单选以及分段。换句话说,我们只要学习这四个控件就可以开始搭建应用了。

界面创建

客户提供的工作日报内,各板块内要求填写的信息较多。为了避免用户查看日报内容时信息太冗长,我们可以依据表格内容的五大模块,分别建立工作表,再关联到日报工作表中。这样,我们要再用到一个控件,即关联记录。效果如图:

为了方便员工填写各板块信息,此处专门优化了字段的布局,用分段控件划分信息,便于查看。

公开表单

一般来说,工厂的工人数量都很多,给每人分配一个明道云账号的成本太高,并不现实。因此,我推荐使用明道云公开表单功能。员工只需要点击日报填写的链接或者扫码,就可以填写日报了。(公开表单效果见下图)

电脑端

视图配置

由于明道云具备PC网页端、PC客户端、移动APP和H5“四端”,员工不管用什么设备,都可以便捷填表。员工录入数据后,我们就可以了解一下明道云的看板视图使用方法。它能将数据进行可视化划分,让数据更加直观。

通过设置视图的过滤器,我们按照记录的创建时间来筛选,就能轻松得到本日、本周、本月等日报提交情况。

到这一步,一般报表的业务差不多都满足了。回顾整个搭建流程,明道云的初学者只需要学习工作表中的文本、数值、单选、分段以及公开表单,还有视图中的看板视图功能。全过程大概耗费一个小时。

场景延伸

客户如果还有余力,可以试着开拓一下,探索更多场景功能。比如:客户要定时记录矿井发热量,那么我们既然得到了热量数据,是不是可以做一个发热异常警告呢?想法落实如下图所示。

如果客户有打印报表的需求,还可以根据模板制作自定义打印模板。字段映射都自动生成,只需要在Word中设置好格式,填入映射字符即可。

总之,明道云就和大部分客户第一眼所感受的那样——简洁、可视化配置、功能都明了地展示在界面上,给人一种十分简单、容易上手的感觉。客户面对一些逻辑简单的场景时,从学习到搭建只需数个小时,但也不能因为第一印象简单而低估其能力。

正如明道云的Slogan所言:零代码,全能力。不管简单的OKR、报表、日报,还是复杂的MES、SCRM、LIMS、ERP等系统,明道云都有这个自信能一一实现,且已经在可口可乐、中国银行、普华永道等行业标杆客户上得到认可。

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