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智能仓储的独角兽逻辑

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 logiter
发布于 2019/08/23 19:51
字数 2243
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智能仓储的主要应用市场在哪里?客户的付费意愿和付费能力如何?


1、仓储设备具备标准化和通用化特点


由于电商和新零售的快速发展,轻工业品零售仓库的需求量大幅增加。而中国又是全球轻工业制造业的龙头,2017年轻工纺织品出口全球占比41%,具民间统计亚马逊和ebay上出售的商品50%来自中国。得益于一带一路战略,今天俄罗斯、东南亚、印度和中东的电商包裹大部分都是从中国直发。因此,中国的轻工业品零售仓需求量全球第一。


2019年上半年,中国快递包裹已经达到每天2亿件,同时线下零售销售额是电商的6倍。在这背后是6亿平方米的仓库和300万名仓储工人在支撑,保守估计品牌商和零售商每年的房租和人工支出分别高达1500亿元和1800亿元。


仓储设备从来都具备有极强的标准化和通用化特点,在以“箱”为作业单位的旧零售时代,托盘和叉车几乎覆盖了所有的仓库场景。同样,在以“件”为作业单位的新零售时代,轻型货架、料箱和购物车也无处不在。


因此,理论上来说,一旦找到比这“新三件”( 轻型货架、料箱和购物车)更低成本的替代设备,也很可能会拥有广泛的标准化和通用化特点,这意味着这个赛道的公司有机会在中后期获得高增长性,快速推广普及产品和服务。


基于这个假设,我们再来看,这其中的客户的付费意愿和付费能力如何、最终真正的市场规模如何?


2、真正的市场规模是在平台模式


从整个零售行业来看,分为采销模式和平台模式两大阵营。采销模式线下的代表就是沃尔玛、国美、苏宁,线上的代表就是京东和天猫超市、亚马逊。平台模式线下的代表就是王府井和万达广场,线上的代表就是淘宝、天猫和ebay。


采销模式下的短头爆款产品通常都是零售平台自己管仓控货的,京东甚至自建物流配送。这类零售寡头视仓储物流为核心竞争力,有较强的付费意愿,甚至于不惜收购或者自己研发。但实际的市场规模占比其实非常小,以京东每日600万的包裹量去对比快递业每天2亿的包裹量,占比不到3%。


因此,真正的市场规模是在平台模式,而平台模式的仓储付费者是数以万计的品牌商、经销商和卖家,是一个“万仓发千单”的小散差的状态。所以智能仓储行业本质上是一个“低整合度+高创新机会”的市场,同时具备产业升级和产业整合的机会和挑战。


3、分享新价值


那这样的客户是否具备付费意愿和能力?


遗憾的是,占据市场主流的品牌商、经销商和卖家可能并没有足够的付费意愿和付费能力的,他们更倾向于租赁和外包。同时,现有的绝大部分仓储外包服务商虽然有强大的降本意愿,但是完全没有付费能力,因为现金流已经被甲方占用殆尽。


因此,表面来看,这个行业并没有“好客户”,可以同时具有强付费意愿和付费能力。那换个角度来说,客户的付费意愿和付费能力,并不是智能仓储行业改造升级的动力,也不应该成为行业发展的障碍。


据此推测,更好的方式很可能是通过技术降低成本或者创造出新的价值,通过分享这些新的价值,来实现多方盈利。


智能仓储行业的“阶段性终局“是什么?


1、智能仓储很可能是现代服务业


要判断智能仓储行业的终局,首先要想清楚智能仓储行业的本质到底是制造业、金融业、IT业还是服务业?


如果是卖仓储智能化设备加简单软件系统,这个行业很可能就是高端制造业。其商业运作模式即为“研- 产- 销”,最终很可能是一个相对分散的市场。如同叉车行业,最终会形成十几家上市公司的规模体量。


如果市场的需求是以租赁为主,那么仓储的智能化设备就会变成一种金融资产。如同托盘租赁行业,会出现如招商路凯这样的具备金融能力的大公司,最终由几个巨头瓜分市场,拼的是资金成本和体量规模,以实现租赁资产更高的利用率。


如果智能仓储的核心是背后的软件系统,且这个系统会像SAP的ERP系统一样,具备很强的品牌门槛和案例门槛,那这个市场很可能是一个相对集中的市场,考虑到当前软件系统多是基于SAAS交付,很可能有机会“赢家通吃”。


目前来看,未来仓储很可能会是一个基础设施,需要同时向客户提供整体服务,包括设备、软件系统、供应链金融,很可能是属于现代服务业。


2、智能仓储后期是资本密集型


如果我们认为这个行业是现代服务业,那这个行业是人力密集型服务业、技术密集型服务业还是资本密集型服务业?


考虑到上文我们提到的仓储行业的核心在于基于不同的“业务场景”寻找“最低成本”和“最可靠”的解决方案,很可能是前期技术驱动加后期资本密集,头部玩家必须通过不断的并购和整合,最终成为少数几家公司瓜分市场的局面,形成较高的行业集中度。


如果基于万亿的仓储行业是技术加资本驱动,有机会形成高集中度,理论上这是一个有机会出现大体量公司的行业。那什么样的公司才更有机会做大?是否有创业公司的机会?


这里我们可以简单来类比计算服务行业。比特行业存在存储(硬盘)、作业(CPU)和配送(网络)等环节,与仓储服务行业十分类似。回望从晶体管发明后的计算服务行业,也经历了从分散自建到集中共享的发展过程,背后同样是需求的爆发和技术的进步。


今天,云服务已经成为一套包含硬件、软件、服务在内的基础设施,成为计算服务的主要解决方式。恰巧,2018年亚马逊的云计算业务AWS的收入贡献首次超越了亚马逊的老本行——北美电商。


云计算行业当下的情况可概括起来就是:实现上来说,技术层面是简单的分布式技术,硬件层面是普通的低成本服务器、廉价硬盘和廉价CPU;商业驱动上来说,是绝对的资本密集型,由亚马逊、微软、阿里构成的世界三巨头格局已经初步形成,这三家的市场占有率超过了后面所有家的总和。


如果智能仓储行业的终局是如同云计算一样的新型物流基础设施。那么,一定是要能够给客户提供低价、可靠、弹性解决方案的公司胜出。具备先发优势的公司必须有极强的战略能力和资金实力才能胜出。而这个行业留给创业公司的时间窗口已经十分短暂且宝贵。


本文分享自微信公众号 - 物流IT圈(exiter18)。
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