中央经济工作会议定调了 - 知乎

2020/12/27 09:35
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12月18日中央经济工作会议结束,我之前就跟大家说过一年一次的中央经济工作重要性极高,是经济领域的年度总结和第二年规划的宏观定调。
宏观,投资之生死之事也,不可不查。

我们直接看总结版,我国的会议有个优点,就是议题明确、结论清晰,想看细节的也可自行查看。





我们直接看形式判断,两个不确定性,新冠和以美国为首的遏制势力。

目前新冠离我们已经挺远了,很多人都忘记了紧张的感觉。
看着国外疫情肆虐,好像也没多少人上心,难道真没事?
其实真不是,因为今天每年日感染新增40万+了,美国死亡人数已经达到了32万人,千分之一的概率。落到每个美国人头上,而也就是说只要你社交比较活跃,认识的人稍微多一些,你身边就一定有人死于新冠,不知道这个不幸到谁头上。
另外,如果不是身在类似于华为这种与美斗争的第一线,也无法体会到美国的压迫有多残酷。华为卖掉荣耀看似是个商业行为,实际上已经类似于断尾求生了,关乎生死之事了。
我在华为从头到尾经历了这一切,共克时艰的日子,难但也很快乐。

不确定就是不知道后面会发生什么?英国南部的新冠病毒变异,传染性增强了70%,谁又知道在欧美这种无法控制疫情的地方,又会养蛊出什么吓人的玩意。
对于国际环境,美国还处于政权交易期,对我就是用的交易,美国两党从来不是代表了老百姓的利益,他们只代表不同资本集团的利益。现在做的事情就是交易,交易未来一年鼓吹哪些政策,洗白还是让特汤普背锅,甚至如何压制中国,唯独没有思考过到底谁害死了30万底层老百姓,还要继续死多少人。为美国老百姓祈祷,希望他们能有好的结果。










言归正传,回到会议内容上。


我把内容总结归类了下,我们搞投资的无非就是关注:

  • 股市基本面和资金面支不支持涨?
  • 如果能涨要买啥股?
  • 房市还能搞吗?


基本面支持涨,明年只会比今年经济情况好,尤其在中国一枝独秀的情况下。
资金面无负面影响,今年由于疫情的被动加息,央妈给的流动性相对比较多。很多人担心明年要缩表。但中央经济会议也定调了,保持货币政策和财政政策不急转弯,也就是说即使收缩流动性也是缓慢和温和的,有效稳住股市的情绪就没问题。
况且金融领域供给侧改革,股市各种改革也需要一个平稳乐观的股市支撑,否则就是给自己找麻烦了。

那应该买啥股呢?
工作重点里说的很清楚,
1.科技,尤其是战略领域,哪些是战略领域?新基建7大领域,记好了这是新动能,新动能就是一个国家新的增长动力,要替换老动能的,大势所趋,别后知后觉。
2.消费,目前消费占GDP50%多点,离发达国家70%还有点远,增长空间还是很大。消费大家都说烂了,消费龙头也有很多,我觉得不知道买啥龙头的,买消费ETF就行了。另外,不要老盯着传统消费,文娱和健康消费也要多关注起来,文娱肯定要有巨头的,14亿人口的富裕国家没有像样的电影工业有点说不过去。
3.农业,今天农业领涨,不过农业我一般不买,因为这是个强力管制的行业,民以食为天,政府以粮食为天,不是资本市场能乱炒的。
4.新能源,新能源都炒了好久好多轮了,光伏、锂电等等,这块叠加了新能源汽车产业链概念,是一个长期可投资的领域,但短期炒的太高了,我最近买的新能源相关的都跑路了。

房市还有搞头吗?
我是坚定的房住不炒党,正常自住可以买。当成投资就要擦亮眼睛,因为搞不好要把过去10年走运赚来的钱凭实力亏出去,投资房市我认为收益风险比较低,不值得放在较高优先级。














把上面的基调记在心里,基本上就不慌乱,跌的时候不会担心要崩了,涨了也不会想着梭哈来一发1万点。

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