Dynamics CRM项目实例之七:站点地图修改,联系人-订单-积分管理

2019/03/12 13:59
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       前面文章发表后,不少朋友想了解下,这个怎么样管理联系人,订单和积分,能以图形最快的展示下效果,所以这篇博文趁着我补录数据的时候向大家展示下吧。
因为之前 联系人,订单和积分位置靠后,要滚动才行,操作麻烦,为了方便,我这里使用  Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013  工具移动下他们的位置,下载后解压打开,我的CRM做了IFD部署,所以我的链接是这样设置的:
      
   
      使用其中的这个工具来修改站点地图:
     
 
    点击 Load SiteMap以后就会记载好站点地图,然后 点击我要移动的导航项,就是 nav_orders,然后选择 Cut。
 
然后在合适的地方右击,点击 Paste 就会粘贴好了。
 
 同样的方法,我也将积分记录移动到前面的位置来,然后点击 Update SiteMap 就会更新站点地图了。
 
 刷新下浏览器,看到我移动的东西的确位置移动了。
 
下面开始演示,一般我先录入联系人资料,下面是我录入的一个联系人的资料,因为都是真实的,所以我擦除了部分信息,尊重他人隐私。
   
然后我去录入订单信息如下红圈所示,其余的是自动默认的或者带出来的,其中订单编码是保存后自动生成的。
   
然后我点击 产品旁边的加号,选择 现有产品,
 
我这目前只有这一种特产,只有选这个产品了。其他的特产,比如核桃,玫瑰香葡萄干,开心果,长寿果,无花果,巴旦木等预计在2015年1月10日到货,欢迎通过QQ或者微信预定!
 

  选择后自动生成了一条记录,价格正确,数量默认是 1 ,我这里改成2,我这里产品不打折,所以不需要更改折扣。

 
保存后看到不少金额有变化了
 
 然后我再录入了运单号码,录入了运费金额15元,折扣2元,这是素格格特产店说的发顺丰立减2元,我就当作折扣录入,然后看到 折后金额,总金额等都有了相应的变化了。
 
第二天,客户收到东西了,并且用微信支付了货款113元,我就录入了这个订单的支付方式--微信,签收日期,还有积分支付金额0,已支付金额113元,并且保存,会发现未支付金额为0了,也产生了一条积分记录。
 
 
 这个客户晒单了,我得点击 晒单 按钮。
 
 可以看到的是 已晒单分享 变成了是,表单上有提示 晒单成功,同时还增加了一个积分记录。
 
打开这个积分记录如下:
 
但是汇总字段积分余额不会立即变化,这个按照SDK的说法是每个小时计算一次,我们打开这个客户,去刷新一下就可以看到正确的积分余额了。
 
这个朋友在12月27日又下了一次单,我又录入一次,这次我从界面上知道他有4个积分,当然优先使用积分支付啦,然后因为是孝敬老婆,我说也给你孝敬父母的优惠,运费6折,相当于优惠了6元运费,所以我录入了折扣,我也录入实际通过微信收到的货款 104 元。保存后,会发现积分记录新增了一条。
 
 打开这条记录去看看,如下,记得积分数是负数哦。
 
然后刷新一下他的积分看看,只剩下本次购物积分2分了,没有错。
 
我这里客制化了订单的 所有订单视图,显示如下:
 
 我这里还客制化了 可用的积分记录 视图,显示如下:
 
 
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