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具备大数据等优势 互联网指数基金“鲶鱼”搅动公募圈

 数据分析师
发布于 2015/04/26 15:38
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数据分析互联网指数基金依赖着大数据的支撑,在选股方法和发行渠道上都较传统指数基金更胜一筹,有助于基金产品线的延伸和发行效率的提高

4月13日,南方基金和新浪财经共同宣布,南方大数据i100指数基金将于4月22日起发售,募集规模上限为10亿元。仅仅几天前的4月9日,蚂蚁金融服务集团、博时基金管理有限公司等联合发布全球首个电商大数据指数—中证淘金大数据100指数,并宣布基于淘金100指数开发的公募基金产品将推出。至此,算上此前百度和广发基金联合发布的百发100指数基金,互联网巨头“联姻”基金公司的案例已有3家。业内人士表示,随着百度、新浪、阿里等互联网巨头推出互联网大数据指数或相关指数基金产品,以券商系、银行系为代表的传统公募基金圈正在经历一场前所未有的变化。

新指数的“新基因”

“无论是首只互联网大数据指数基金,还是首个电商数据指数,互联网公司直接参与指数制作、基金发行乃至基金收益分享是互联网系基金的共同特点。”德圣基金研究中心首席策略分析师江赛春认为,与传统公募基金相比,互联网指数基金具备三大优势:

从指数编制流程看,互联网大数据成为新指数基金数据的主要来源。南方新浪大数据100指数基金以新浪财经的互联网财经大数据应用为特色,基于财经新闻媒体与社交平台海量数据,挖掘投资者情绪,紧密跟踪市场热点并应用于指数选样的策略指数;百发100指数是由百度金融中心、中证指数公司、广发基金3方将互联网大数据技术引入指数编制方案中,改造传统股票市场指数编制方法和量化投资方法,将涉及特定金融实体的数据进行自动分析、归并、统计和计算,并引入量化选股模型,编制股票市场指数;而基于海量电商交易数据的淘金100指数更像是专业的行业定制指数。博时基金副总裁王德英介绍,目前,我国电子商务的交易总额已占社会消费品零售总额的10%左右,相比以往金融机构通过调研获取的数据,基于电商的全样本、实时数据能更直观、实时地反映各行业变化。

从选股方法看,互联网指数基金选股方法看似更“聪明”。百发100指数的样本股每月调整一次,并通过成份股间的等权重配置避免持股集中。从调样周期看,过去股票指数“样本股”更换周期较长,百发100指数则将换股周期缩短至1个月,这使得指数能够更加敏锐地反映市场变化。淘金100指数每月审核一次样本股,并将样本股调整周期缩短至1个月。相比较来说,绝大部分传统股票定制指数,比如沪深300指数,每半年调整一次成份股,在适应市场周期性变化方面,显然不够灵活。

从发行渠道看,互联网指数基金实现了依靠互联网公司和传统承销机构“两条腿”走路,而传统公募基金只能依赖银行、券商等机构。举例看,百发100指基E类能通过百度金融中心发售,百发100指基A类可在兴业银行、广发证券等线下代销机构购买。

基金创新实现“共赢”

互联网基金并非行业搅局者,这些创新型基金的出现,在传统公募圈发挥了“鲶鱼效应”,不但提升了基金行业新产品的发行速度、营销力度,而且在产品创新上明显不同于过去简单的行业内部资源整合,产品研发效率大大提升。以营销为例,传统公募基金从募资到成立大约需要20天,而互联网基金无论是新基金认购还是存续期内打开申购,通过网络渠道销售基金的效率得以大幅提高,有时甚至几秒钟就“售罄”。

“这些新型互联网基金的出现,一方面为广大普通投资者提供了更多金融产品选择,另一方面,也是落实管理层鼓励公募基金大力创新发展的题中应有之义。”好买基金研究员魏璐说。

在业绩比较看,新指数基金与传统指数基金相比毫不逊色。百发100指数基金成立至今短短5个月时间累计净值增长率超过64%,淘金100指数基金的年化收益率约为54%(2009年至2014年),而南方新浪大数据i100指数基金成立8个月时间的累计增长率为61%。相比较来说,同期沪深300指数基金的涨幅明显较低。

股票指数是反映股市运行情况的主要标尺。互联网公司与公募基金公司合作,无疑加大了这一标尺的革新力度,也为机构和普通投资者提供了一批全新的投资标的,实为“共赢”之举。不过,蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣特别提醒,互联网大数据指数虽然有诸多优势,但是任何投资都有风险,投资者在考虑是否选择相应的基金产品时,应权衡自身风险承受能力。

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