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私募基金借助信托公司存量账户和银行理财产品持续发行新产品

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 licai20
发布于 2016/08/04 18:37
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  私募基金借助信托公司存量账户和银行理财产品持续发行新产品

  当金融海啸的严冬过去,2009年可谓是私募的“大跃进”时代。随着国家4万亿经济刺激计划的抛出和宽松的货币、信贷政策,A股市场在2009年走出小牛行情,私募基金仿佛一改前些年半公半地下、半合法半不合法的边缘状态,集体发力一路狂奔,不少更以惊人的绝对收益冲刺,将大盘指数和公募基金都远远抛离。

  截至2009年12月31日,沪深300指数上涨到3575.66点,涨幅96.71%。据好买基金研究中心统计,2009年共有31只私募基金跑赢大盘,获得超额收益,占私募总数的17.42%;其中新价值2期、尚雅4和景良能量等产品的年收益都超过了140%,超过100%的私募合计有18只。

  而公募股型基金中,跑赢沪深300的只有11只,占总数的6.18%。位列阳光私募前三甲的新价值2期、东方证券晋龙一号和新价值1期,分别创下年收益182.83%、163.50%和146.88%的骄人业绩,完胜最牛公募基金—华夏大盘精选[10.01 1.43%],116%。此外,新价值2期、尚雅4和景良能量等产品的年收益都超过了140%,超过100%的私募有18只,至少21只私募基金产品在2009年成功将收益翻番。

  2009年的私募基金大跃进,远不止收益上的增长那么简单。私募基金还进入了产品成立的快车道。截至2009年12月21日,阳光私募产品共有310只,其中有128只为2009年新成立的,几乎等于2003年第一只阳光私募产品成立以来历年数量的累积总和。尽管在10月份以后,证监会暂停了信托公司股账户的户业务,但借助信托公司存量账户和银行理财产品,阳光私募新产品成立的势头坚持到了最后。

  除了这些公的数字之外,私募基金管理人数也在悄然增多,以至于基金经理的来源构成结构都有改变。据统计,2009年,由公募转型而来的私募经理占比大幅增加,超过了60%。这一变化为公募基金经理的“私奔”潮作了注脚,从侧面印证了阳光私募行业的发展前景,以及有效的激励机制对人才的吸引力。从长远来看,这些在公募基金投研和管理岗位上积累了丰富经验的精英,为阳光私募带去的不仅仅是丰厚的收益,还有更为多元化的操作风格,甚至将促进阳光私募行业整体的规范化,为私募纳入基金法的管理范围打下基础。

  阳光私募发展愈见成熟,各路风格也渐渐成型。在阳光私募业界,广州新价值被评为2009年度最有才华投资顾问,其投资总监罗伟广应该是全年曝光率最高的私募基金经理了,他管理的新价值2期以年收益182.83%傲视公私群雄,其大名频频见诸报端。

  而尚雅系列的领队石波则以对行业板块的精准判断取胜。2009年年初,尚雅旗下基金配置几乎全部都在新能源和低碳经济领域,年末统计结果显示,尚雅4和尚雅3的年回报率均高于140%。

  在私募跑赢大盘和公募的背后,依然有不同的意见和声音。比如私募排排网对181只存续期一年以上的基金产品进行统计,得出平均收益率仅为54.9%,私募基金收益呈现严重的两极分化态势,而且在整体上跑输公募;而2009年上半年的单边上升行情中,私募基金整体平均收益还不到大盘指数的一半。此外,华润鑫鹏被诉、三羊资产清盘为阳光私募敲响了警钟,音犹在耳。

  2010年,随着股指期货和融资融券登上中国金融市场的舞台,有评论直呼中国私募基金进入对冲时代,私募基金可以采取更加灵活的投资策略,设计多样化的产品。公募基金有没有办法“反戈一击”?阳光私募能不能续写2009的“传说”?对私募的法制监管又将往何处去?大家都在耐心地等待答案的揭晓

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