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全球顶级应用性能监控管理服务商分析

cloudwiseAPM
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发布于 2015/09/11 10:22
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在过去几年里,APM一改传统服务于大型企业的昂贵、复杂、耗费大量时间的IT管理部署方式,以低廉的价格、先试后买的灵活消费方式、以及不依赖专业销售和服务人员的SaaS交付模式,为各路服务商赢得了大量用户。基于此,我们对行业中几家领军企业的市场和竞争策略进行全面剖析。

在《2014年全球应用性能管理市场份额分析》一文中我们提到,新兴APM服务商在2014年的业绩表现远超传统服务商,接下来,我们看看APM业绩排行前五,占据43.4%市场份额,平均增速达到16.1%的APM企业和Newrelic等新兴APM企业在过去一年是发展策略和取得的成绩吧。

Dynatrace继续巩固其领军地位

Dynatrace成立于2007年,是一家专注于用户体验的公司,2011年Dynatrace被Compuware收购后,成为APM领域销售额第一的公司,年销售额接近4亿美元。2014年,Compuware被私募股权投资公司Thoma Bravo收购后,Dynatrace再度分拆为一家专注于APM的独立公司。

在过去两年里,无论是早前的Compuware还是如今的Dynatrace,为了应对激烈的市场竞争,特别是来自NewRelic等新玩家的压力,一直在进行产品和市场策略的变革。目前看来,Dynatrace的转型是相当快速和成功的,无论是销售政策和渠道执行力,还是新技术的应用和商业合作的拓展。

Dynatrace 推出了一整套与其公司同名的应用性能管理(APM)产品组合,包括提供应用深入分析的Dynatrace 应用监测,用户深入分析的Dynatrace 用户体验管理和Dynatrace 模拟监测,应用感知网络深入分析的Dynatrace 数据中心真实用户监测。全新的产品系列名称和品牌强化了以用户为中心的新一代 APM 产品的集成性和统一性,从终端用户视角了解应用和数字化渠道所需的关键深入分析,为用户提供综合的应用性能管理服务。

这些新产品的上线,以及定位于中小企业的SaaS服务的推出,虽然为Dynatrace带来的收入增长并不太多,但却把企业拓展到了远超传统客户数量的新兴市场中。

 

CA Technologies保持亚军地位,得益于其在APM领域的追加投入

CA Technologies是一家全球领先的IT管理软件和解决方案供应商,产品和技术涵盖IT的所有环境,为企业提供IT管理、安全、性能优化、服务保障、云计算等产品和解决方案。CA的应用性能管理产品Wily基于统一的应用、基础架构和网络性能解决方案,监控、分析和报告混合IT环境下的业务交易,不管是物理、虚拟还是云环境都能快速确定并解决问题,避免重要服务的中断。创新的关键业务性能管理能帮助企业根据业务影响优先解决重要问题。

同时,CA也是另一家作出重大产品变革的公司,通过开辟APM的全新商业用户群体——公司管理层和销售、市场等业务运营人员,试图夺回市场的领导地位。CA在过去一段时间里进行了频繁的产品迭代(2014年7月发布CA APM 9.6版本,12月发布9.7版本),以追赶行业创新者的步伐,并因此一改过去几年的颓势,在2014年获得了14.7%的增长。

在移动APM方面,全新的用户界面和强大的分析、综合监测能力,同样为CA Technologies拓展商业用户提供了助力。

 

IBM凭借全面的产品线保持强大竞争力

与CA激烈争夺APM市场亚军位置的蓝色巨人IBM,在2014年把主要精力放到了降低各种APM产品组合的复杂度上。这对任何拥有复杂产品组合的厂商来说,都是一项巨大的挑战。 IBM的做法是从去年Q1开始,通过新推出的支持多租户的SaaS APM解决方案——IBM Performance Management(https://www.ibmserviceengage.com/application-monitoring/learn ),把市场的关注和产品的力量聚焦于一点。

这种基于SaaS的服务交付模式不但在市场上被广泛采用,也成为带动IBM APM市场增长的驱动力,并成功应用于IBM基于 Cloud Foundry构建的新一代云应用程序开发平台——IBM BlueMix上。而IBM APM业务的增长,也得益于其庞大的安装基数。根据Gartner的调查,IBM是少有与新兴的APM服务商产生激烈竞争的IT大厂。

戴尔赢得了产品,却失去了市场

戴尔为了增强其在软件和APM市场的综合实力,于2012年7月把靠数据库管理软件起家的Quest Software收入囊中,而Foglight作为Quest的性能应用监控解决方案自然被合并到Dell的软件产品线中。Foglight是业内首屈一指的数据中心监控管理软件,在存储和虚拟化管理方面独树一帜。

然而直到2014年中,Dell并未把注意力和投资放到APM领域,随之而来的是Dell Foglight的市场份额逐渐被其他APM厂商所蚕食,9.3%的市场增长率远低于行业15.8%的平均增长数字。为了收复失地,2014年中,Dell宣称将重新聚焦APM,并公布了全新的产品战略。年底之前,Dell把一款基于SaaS的APM产品推向市场,但对Dell本年的APM市场份额影响已经微乎其微。

Dell的战略是构建一个通用平台,在平台之上通过具有强大功能的产品组合来满足客户的需求,而不像过去,利用完全独立的产品实现不同功能。在Dell搜索Foglight,可以找到20款系列产品,针对不同的数据库、语言和应用程序:http://pilot.search.dell.com/UnifiedSearch/Foglight

微软利用自身的企业产品和开发生态推动APM发展

微软的APM产品线从2013年剥离出System Center大家庭,集成到开发工具组合Visual Studio中,以便更好的服务于开发者组织。这有助于推动微软其他企业级产品线的用户,如SharePoint和Exchange,更好的使用其APM产品。

微软APM能够对应用程序和底层基础结构进行深度的分析,确保顶层 Microsoft 工作负荷的健康状况,比如 Exchange、SharePoint、和 SQL Server。使用服务模板能以更快、可重复的配置方式部署LOB 应用程序和 Microsoft 工作负荷。此外,不论是.NET 还是 Java 应用程序,都提供代码级的可追溯性和诊断,以确定应用程序的性能和健康状况。同时可以深入Windows Azure和私有云提供跨越存储、网络以及计算资源的丰富洞察。通过与Visual Studio集成 ,开发人员和运维人员之间的协作变得更加容易,能实现更高的工作效率和更快的应用程序发布周期。

微软的产品战略调整成效显著, APM收入在过去一年里增长了21.8%,微软也籍此首次跃居APM服务商前五的行列。在这里,开发者的力量成功超越了用户案例的作用。同时,基于SaaS在线模式的APM 产品也获得了远超System Center时期捆绑售卖的创新速度。

Splunk的通用平台具备强大的产品驱动力

Splunk产品的通用性在采用APM工具的用户中具有很强的说服力,特别是在满足日志分析和IT运营分析(ITOA)方面需求的时候。Gartner的调查数据表明,大约40%的APM用户是为了进行日志分析,其中将近一半的用户选择了Splunk。

随着Splunk Cloud的推出以及SaaS APM产品的提供,Splunk的移动和大数据分析能力所表现出来的强大实力被各行各业的客户广泛认可,从政府到大型零售企业,通信业和其他垂直行业都在用Splunk APM工具监控企业的数据表现。该公司在2015年度财报中表示,在过去一年里新增客户超过2000家,客户总量超过9000家,客户的增长为公司APM收入带来强劲增长。

New Relic凭借其强大的SaaS服务晋身前十

凭借在APM和服务可用性/性能细分市场的收入增长,New Relic在2014年12月成功登录纳斯达克,当前市值接近16亿美元。在过去的18个月里,New Relic瞄准SaaS,成功的从提供单一产品的公司转变为平台级企业。

随着越来越多的客户相信通过云服务交付的APM不会造成性能损失之后,APM即服务(APM as a service)的需求不断增长。实际上,New Relic在去年高达71.3%的迅猛增长,也成了2014年APM市场SaaS收入增长的主要驱动力。

调查显示,虽然仍有部分用户拒绝使用基于云服务的基础设施监控工具,但这种话题的争议性已经越来越少。在客户需求方面,随着市场细分的加速,New Relic主要满足中等规模企业和以研发为核心的企业在APM方面的强劲需求。

AppDynamics凭借On-Premises定制服务和通用SaaS服务满足客户多样化的需求

为满足区域客户和行业细分客户的强劲需求,AppDynamics的核心平台提供了跨越基础设施架构的监控能力,无论是服务器还是数据库,或者是基于私有云、混合云的定制化需求和基于SaaS的通用产品需求。在2014年,AppDynamics还加强了对其核心功能——应用分析的推介,该功能可以抓取和分析业务与运营、IT基础架构指标的关联关系。籍此,AppDynamics成功的把产品从IT采购的范畴扩展到了运营和管理领域。

AppDynamics凭借其易于安装部署和操作简便的用户界面,以及功能的免费试用,正在成为用户优先评估的APM工具。该公司不仅在平台支持上发展迅速,在区域市场的拓展上也是成效显著,亚太地区和拉丁美洲等地区都有不错的收入。在Gartner的2014年APM市场份额研究报告中,AppDynamics取得了246.5%的增长和7900万美元的收入。

惠普抱守ALM,APM收入不断下滑

在APM收入排行前十的企业中,惠普是唯一出现收入下滑的企业,虽然惠普提供与应用生命周期管理集成的各种 APM 解决方案,并在测试领域具有强大的优势。惠普利用这些集成提供针对开发运维的生命周期解决方案。例如,HP Diagnostics 可提供应用代码可见性,并与 HP AppPulse 中的预测分析功能相结合来触发警报,从而提前发现最终用户异常情况,避免它们发展成为服务级别问题。针对延迟,解决方案可深入追溯到应用堆栈层。HP ALM-APM 集成的价值在于,HP AppPulse 将能够获知各种情况,如最近在生产中进行了代码更改,导致性能指标发生更改等。

云智慧深耕APM多年,步入发展快车道

云智慧作为国内最早推出应用性能监控产品的SaaS服务商,在过去的几年里凭借其定位于应用性能监控(Application Performance Monitoring)的产品——监控宝,积累了丰富的主动、被动监控和即时告警经验,以及数以十万计的用户。

2014年,大中华区作为全球IT增速最快的区域市场,在移动互联网发展和互联网+政策的驱动下,迎来了云计算行业的爆发式增长。云智慧适时推出了针对应用性能管理的端到端产品——透视宝,加上红杉资本1500万美元B轮融资的注入,从技术到销售,支持和运营团队实力都得到了迅速补充。2014年下半年开始,云智慧的月收入环比增长超过20%,2015年上半年收入同比增长10倍以上。


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